亚太家族办公室超三成计划增持贵金属
来源：查金价 更新时间：2025-09-10 00:01:31
近日，瑞银集团发布《2025年全球家族办公室报告》，该报告汇集了全球30多个市场、317个单一家族办公室的调研数据。其中，亚太地区受访家族办公室数量占比达25%，成为全球第二大调研区域。数据显示，超过50%的亚太区家族办公室计划未来五年增加对本地区（不含大中华区）的投资，30%有意向加大大中华区投资配置。此外，该地区家族办公室对发达市场债券和股票表现出明显偏好，并计划在未来五年提升股票投资比重。
当前全球贸易摩擦持续对财富家族造成影响。报告指出，即使在今年4月贸易紧张局势升级前，全球贸易摩擦已被列为2025年家族办公室最关注的风险因素。展望未来五年，61%的受访机构担忧重大地缘政治冲突，53%对全球经济衰退表示忧虑，另有50%关注政府债务激增可能引发的债务危机。
值得注意的是，黄金作为避险资产正获得更多关注。全球范围内21%的家族办公室计划增持黄金/贵金属，较2021-2024年10%-16%的比例显著提升。其中亚太和中东地区这一比例高达33%，明显高于其他区域。
面对贸易摩擦风险，家族办公室展现出长期投资视野。数据显示，这些机构正在降低现金持有比例，转而增配发达市场股票。同时，私募债权投资也呈现增长态势，这既有助于提升收益，又能实现资产组合多元化。
瑞银财富管理投资总监办公室多元资产高级策略师李萌博士表示："家族办公室普遍采用多元化投资策略，40%的机构选择主动管理和精选投资经理。约30%的机构配置对冲基金应对市场波动，部分机构增加基础设施、房地产等非流动性资产配置。此外，优质债券等固定收益产品以及黄金等贵金属也受到约20%机构的青睐。"
在数字资产领域，瑞银财富管理中国区主管吕子杰透露，部分年轻一代开始关注虚拟资产，一些家族办公室正谨慎探索这一领域，计划在合规安全前提下适度配置。
在财富传承方面，报告显示53%的受访家族已制定传承计划。其中55%采用信托工具，50%选择遗嘱或控股公司进行资产安排。吕子杰指出："中国家族办公室行业伴随改革开放四十多年的财富积累快速发展。当前企业家面临代际传承需求，虽然第一代、第二代仍积极参与企业管理，但已开始逐步交棒。不同家族可根据具体需求选择适合的传承工具。"
（实习生顾天语对本文亦有贡献）
封面图片来源：自建
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